A J&F concluiu o desembolso de um empréstimo sindicalizado de US$ 1,320 bilhão, informou a companhia. A captação foi estruturada por BTG Pactual, Citibank e Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, que participaram como coordenadores, responsáveis pela distribuição e credores da operação.
De acordo com a empresa, os recursos serão usados para alongar o perfil da dívida, sem aumento do endividamento. O contrato prevê juros iniciais equivalentes à SOFR mais 2,60% ao ano, prazo final de cinco anos e carência de três anos.
A garantia foi oferecida pelas subsidiárias Eldorado Brasil Celulose, Flora Produtos de Higiene e Limpeza e LHG Mining. Também participaram do empréstimo, em diferentes funções, o banco chinês Industrial and Commercial Bank of China, o Bank of China (Hong Kong), as instituições dos Emirados First Abu Dhabi Bank e Abu Dhabi Commercial Bank, além de Société Générale, Sumitomo Mitsui Trust Bank e Haitong Bank.
A J&F afirmou que o interesse dos bancos reduziu as alocações previstas inicialmente e gerou compromissos adicionais de US$ 420 milhões.
Em fevereiro, a companhia anunciou uma reestruturação interna para deixar de operar como holding de investimentos e atuar como conglomerado industrial. O plano inclui o reforço das estruturas de governança, a integração da gestão financeira e a incorporação dos negócios controlados integralmente.
O desembolso do empréstimo faz parte da estratégia de alongamento da dívida associada a essa reorganização.
